意外的變化，使戴笠的計(jì)劃落空了。曹漢(施京明 飾)按照許先生最后的交代，向戴笠解釋?zhuān)f(shuō)許先生這次是來(lái)爭(zhēng)取他做中共的臥底的，被他拒絕，然后才有了槍擊的一幕。戴笠也不好多說(shuō)什么，他對(duì)曹漢的懷疑也逐漸打消了。但是，對(duì)于曹漢而言，噩夢(mèng)才剛剛開(kāi)始……　　曹漢總是在半夜時(shí)分被這個(gè)噩夢(mèng)驚醒。他親手殺了自己的接頭人，他的上司許先生，他難以擺脫這種血腥的負(fù)罪感。許先生留下的折扇，上面寫(xiě)著一句唐詩(shī)：莫道前程無(wú)知己。可是現(xiàn)在許先生死了，曹漢成了一個(gè)身份不明的人。他無(wú)法證明自己是中共地下黨員，同時(shí)，他甚至還會(huì)被中共視為殺害領(lǐng)導(dǎo)人的叛徒，隨時(shí)可能被不明處死。眼下，能證明自己身份的人，就指望那個(gè)即將出現(xiàn)的接頭人了。　　一天，孫一樵(劉鈞 飾)收到了一封匿名信，讓他火速趕到重慶見(jiàn)許先生。孫一樵頓時(shí)有了不祥之兆，便很快就趕到了重慶。按照那封信的指引，他找到了“老四川茶樓”。一個(gè)小伙計(jì)向他介紹了當(dāng)時(shí)許先生被殺的情形，同時(shí)還把拾到的一塊墨鏡片交給了他。孫一樵十分震驚，獨(dú)自去了江邊哭泣。可是等他回來(lái)的時(shí)候，卻被戴笠的人帶走了。原來(lái)，通過(guò)幾次刺殺唐紹儀(馮恩鶴 飾)，軍統(tǒng)對(duì)孫一樵有了興趣。孫一樵想起父親臨別前的告誡，于是答應(yīng)了。同時(shí)，戴笠還把他引見(jiàn)給了曹漢，讓他們?cè)谶m當(dāng)?shù)臅r(shí)候，把凌家兄妹接回重慶。許先生的犧牲，讓曹漢和孫一樵?xún)?nèi)心都很悲痛，但是他們又不能交流。曹漢在嚴(yán)守組織的秘密，孫一樵在暗中查找著殺害父親的兇手，卻不知道“兇手”就在眼前。　　他們回到了上海。曹漢回到新的寓所，將那把折扇放在箱子里，很快，一個(gè)女人的電話就打來(lái)了，自稱(chēng)是來(lái)拿許先生那把扇子的人。曹漢大喜，因?yàn)檫@樣，他的身份才能得到組織上的確認(rèn)。兩人約好明天上去九點(diǎn)聯(lián)系，到時(shí)候，女人會(huì)找上門(mén)來(lái)。這天晚上，曹漢和孫一樵分別去上海站找王澍。曹漢先到，幾番交談，曹漢就感覺(jué)這個(gè)王澍已經(jīng)叛變了，成為76號(hào)的特工。于是他奮力脫身，幸虧孫一樵趕到，這才保住了性命。但是，曹漢擔(dān)心的是明天上去九點(diǎn)的接頭。萬(wàn)一接頭人落到王澍一伙手里，就更是說(shuō)不清了。　　第二天，他們帶著“水耗子”劉淼(孫一理 飾)，隱藏在曹漢新居附近。九點(diǎn)光景，果然一個(gè)女人來(lái)敲門(mén)了，但是立即就從門(mén)里沖出來(lái)了王澍和特務(wù)，將她弄走。不過(guò)，這個(gè)女人是來(lái)租房子的，真正的接頭人在暗處觀察著，那也是一個(gè)女人的背影。當(dāng)她看清這一切時(shí)，立即報(bào)告給了中共地下組織領(lǐng)導(dǎo)人，說(shuō)曹漢叛變了！而且，來(lái)自重慶的情報(bào)也證實(shí)，殺害許先生的“兇手”就是曹漢。中共決定立即除掉曹漢，而這些，曹漢還蒙在鼓里。　　曹漢是瀕臨了絕境，他竟然也成了中共的叛徒。